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我國一次能源以煤為主，未來有望加速轉(zhuǎn)向非化石能源

近年來我國一次能源消費(fèi)總量呈逐步上漲趨勢，2019年我國一次能源消費(fèi)量為48.7億噸標(biāo)煤，同比增長3.3%，其中原煤占比高達(dá)57.7%。我國受限于自身資源稟賦，石油及天然氣對外依存度逐年提升，全面轉(zhuǎn)向油氣化存在一定困難。目前我國風(fēng)電及光伏裝機(jī)占比處于世界領(lǐng)先水平，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也較為完備，我們預(yù)期我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將跨過油氣時代直接步入清潔能源時代，新能源裝機(jī)快速提升替代燃煤發(fā)電將是我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中至關(guān)重要的一環(huán)。

碳中和吹響能源革命號角，2060年非化石能源占比有望超過80%

根據(jù)清華大學(xué)、中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院、國網(wǎng)能源研究院等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)期及我們對于未來我國能源結(jié)構(gòu)演變的估計(jì)，我們建立能源供需平衡模型，預(yù)期2030年我國一次能源消費(fèi)總量達(dá)峰，峰值為58.78億噸標(biāo)煤。此后一次能源消費(fèi)逐步下降，非化石能源占一次能源比重快速提升，至2060年占比超過80%。從碳排放角度來看，我們預(yù)期在2030年碳達(dá)峰之時我國二氧化碳排放總量為102億噸，至2060年下降至13.8億噸，屆時這部分二氧化碳有望通過森林碳匯、碳捕捉及碳封存等技術(shù)予以吸收對沖，從而實(shí)現(xiàn)2060年碳中和的目標(biāo)。

電力行業(yè)脫碳將是碳達(dá)峰碳中和的勝負(fù)手

目前我國電力行業(yè)碳排放量居于各行業(yè)之首，當(dāng)前我國碳減排較迫切的需求在于通過清潔能源發(fā)電替代燃煤發(fā)電。依據(jù)我國電力供需平衡模型，我們預(yù)計(jì)2030年前后我國燃煤發(fā)電裝機(jī)有望達(dá)峰，峰值為12.9億千瓦，此后裝機(jī)規(guī)模及利用小時均逐步下降;2060年風(fēng)電及光伏裝機(jī)占總裝機(jī)比重有望超過70%。由于風(fēng)光裝機(jī)占比提升對電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行提出了更高要求，我們判斷未來電力輔助服務(wù)市場及儲能裝置均有進(jìn)一步提升空間。根據(jù)我們的2060年日度電力負(fù)荷平衡模型測算， 2060年儲能裝機(jī)有望占發(fā)電側(cè)總裝機(jī)的19.9%，成為電力系統(tǒng)中不可或缺的組成部分。

零碳電力先行，CCS+森林碳匯將實(shí)現(xiàn)碳中和

綜上所述，我們預(yù)期在清潔能源裝機(jī)快速提升的推動下，我國二氧化碳排放量有望快速下降，屆時CCS+森林碳匯將實(shí)現(xiàn)碳中和。我們建議大家重點(diǎn)關(guān)注零碳電力、儲能、節(jié)能行業(yè)、碳捕捉碳匯集以及氫能產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。

風(fēng)險(xiǎn)分析：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);相關(guān)行業(yè)技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn)。